PISTES:
A1 Don’t Take Away Your Love 4:41
A2 Situation 3:48
A3 One More Love Song 4:56
A4 Love Baby 3:23
A5 People Needing People 3:40
B1 Feelings + What’s On Your Mind 9:43
B2 Since I Fell For You 6:47
B3 Off 3:55
En 1976, Hodges, James & Smith ont signé avec London Records. « What’s On Your Mind » reçu un peu de promotion et de noblesse qui, malheureusement, ne se transforme pas en vente. En 1977, ils ont eu quelques singles qui nichait dans la section nez saigner des cartes: le Motownish «’Don’t Take Away Your Love » et ‘Since I Fell for You’, une chanson qui ajoute saxo, strings et soul. Combiné avec «I’m Falling in Love» dans un medley de son single, il a atteint le numéro 24 dans les charts R&B en Juillet 1977.